К вам на работу приходит новый сотрудник/стажер, и ему сразу дается доступ ко всем клиентам, заявкам, а также ко всем отчетам? Так наиболее ценное в компании - клиентская база - может попасть к третьим лицам!
В SalesDrive - открывай доступ к заявкам, контактам, звонкам, отчетам лишь в том объёме, который необходим:
Новенькие менеджеры получают доступ лишь к своим заявкам/контактам/звонкам.
Старшие менеджеры могут просматривать обработку заявок, запись телефонных разговоров, результаты своих подчиненных менеджеров.
Руководитель отдела продаж и директор могут видеть полную информацию по всем менеджерам.
Директор и системный администратор - имеют доступ к настройкам, интеграции с сайтом и телефонией.
В SalesDrive - чрезвычайно гибкая настройка доступа, поэтому ограничение доступа не будет создавать сложности в работе. У вас не возникнет трудностей с ситуациями:
Менеджер ушел в отпуск или уволился, и его заявки надо передать другому менеджеру.
Менеджеры друг друга подменяют и должны иметь доступ к заявкам/контактам друг друга.
Два менеджера работают по разным заявкам одного клиента.
Защити надежно клиентскую базу и внутреннюю информацию твоей фирмы!